却说姚苌攻破大界营后，诸将想要乘胜追击苻登，姚苌却摇头道：“苻登的部众仍很强大，不可轻视，不如回军为好。”于是驱赶掠夺了五万多男女，返回安定。苻登听闻大界营失陷，妻子儿女都已覆灭，悲痛悔恨不已，经将佐在旁劝慰，才退回胡空堡，收集余众，暂时图谋休养，两秦就此停战半年。
当时的中华大陆，除了江东的司马氏（东晋）外，列国分峙，大小不一。秦分为三部分：前秦、后秦、西秦；燕别为二：前燕、西燕。此外还有凉州的吕光，史称后凉，共计六国。
另外还有一国崛起，犹如死灰复燃，蓬勃兴隆，逐渐扫清河朔，称雄北方，传世历经九代，长达一百五十年，可算是当时最为强盛的胡族。此人便是前文六十五回中所叙述的拓跋珪。
拓跋珪是代王什翼犍的孙子，他与母亲贺氏一同依附刘库仁，刘库仁对他们待遇优厚，母子得以安居。不久，刘库仁被燕将慕舆文等人杀害，刘库仁的弟弟刘头眷代统部众。刘头眷击破贺藻，打败柔然，兵势颇为强盛，然而刘库仁的儿子刘显，刺杀了刘头眷，自立为主，并想要杀掉拓跋珪。刘显的弟弟刘亢埿的妻子，是拓跋珪的姑母，得知刘显的意图后，跑去告诉了拓跋珪的母亲贺氏。另外刘显的谋主梁六眷，是代王什翼犍的外甥，也派人告知拓跋珪。拓跋珪当时已十六岁，生得聪慧过人，赶忙与母亲贺氏商定秘密计划，安排出逃事宜。贺氏夜晚准备筵席，召刘显入饮，装出殷勤的样子，再三劝酒，刘显不好推辞，又因贺氏虽已半老，但风韵犹存，不免目眩神迷，尽情畅饮，接连喝了好几大杯，醉得朦胧欲睡，这才回去就寝。拓跋珪已与旧臣长孙犍、元他等，轻骑逃走。到了第二天早晨，贺氏又暗中到马厩中，鞭挞群马，马当然长声嘶叫，刘显从睡梦中惊醒，急忙到马厩查看，但见贺氏装作搜寻的样子，当下问是何原因。贺氏竟然对着刘显大哭道：“我的儿子刚才还在这里，现在忽然不见了，莫非是被你们杀死了么？”刘显赶忙回答道：“哪有此事！”贺氏假装不肯相信，仍然号啕不止。刘显极力劝解，只说拓跋珪一定没有走远，让她放心，贺氏这才返回后帐。刘显也没有多加怀疑，只认为拓跋珪不知道自己的阴谋，不会离开，所以劝走贺氏后，也未曾派人去追寻。
拓跋珪逃奔到贺兰部，依靠舅舅贺讷，说明了详细情况，贺讷惊喜道：“贤甥智慧见识不凡，必定能够再次振兴家国，他日光复故物，不要忘了老臣！”拓跋珪回答道：“果真如舅舅所说，一定不会忘记！”不久贺氏的堂弟贺悦，身为刘显部下的外朝大人，也率领部众逃离，暗中去事奉拓跋珪。刘显等拓跋珪不归，正在怀疑，等听说贺悦也逃走了，料想阴谋已经泄露，是贺氏在中间想办法让拓跋珪离去，于是持刀去杀贺氏，贺氏跑到神车中躲藏，接连三天，幸而刘亢埿夫妇，向刘显极力请求，这才得以幸免。之后南部大人长孙嵩，也率领所部七百多家，背叛刘显归附拓跋珪。刘显追击长孙嵩未能追上，失意而回。哪知中部大人庾和辰，趁着刘显离开，竟然进去迎接贺氏，投奔贺兰部。等刘显回到营帐，贺氏早已远去，气得刘显胡须直立，只是空自愤恨罢了。拓跋珪在贺兰部居住数月，远近的人都来归附，深得众人之心，偏偏被贺讷的弟弟贺染干所忌恨，派党羽侯引七，找机会刺杀拓跋珪。代人尉古真，又向拓跋珪告知贺染干的阴谋，拓跋珪严加防备。侯引七没有机会下手，只好回去禀报贺染干。贺染干怀疑是古真泄露了计划，将他抓起来审讯，用两辆兵车的车轴夹古真的头部，伤到了一只眼睛，古真始终不承认，才下令释放他。只是带领众人围住拓跋珪的营帐，拓跋珪的母亲贺氏出来说道：“染干！你是我的弟弟，我与你有何仇恨？竟然想要杀死我的儿子呢？”贺染干也惭愧得无法回答，指挥众人退去。又过了几十天，拓跋珪的从曾祖纥罗兄弟，以及诸部大人，一同请求贺讷，愿意推举拓跋珪为主，贺讷自然赞成，于是在次年正月，奉拓跋珪到牛川，大会诸部，即代王位，纪元登国（这一年是晋孝武帝太元十一年）。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别统领部众。任命张兖为左长史，许谦为右司马，王建、和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宿卫之事。长孙嵩的弟弟长孙道生等人，在左右侍从，传递和发布教令，于是灭亡了十多年的代国，又得以复兴。拓跋珪嫌牛川地方偏僻，不足以有所作为，因而迁徙到盛乐，作为都城，致力于农业生产，让百姓休养生息，众人都很高兴。北方人把“土”叫做“拓”，把“后”叫做“跋”，因此以拓跋为姓，并且改代国为魏国，自称魏王。
此前前秦灭掉代国，把代王什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁徙到长安，后来拓跋窟咄跟随慕容永向东迁徙，慕容永让拓跋窟咄担任新兴太守。刘显为了逼迫拓跋珪，特意派弟弟刘亢埿率领数千士兵，前去迎接拓跋窟咄，让他逼近魏国边境，并且替他向各部落传话，说拓跋窟咄应当成为代王，各部落因此骚动起来。魏王拓跋珪身边的于桓等人，与部落里的人共同谋划捉拿拓跋珪，去响应拓跋窟咄，幢将代人莫题等，也暗中与拓跋窟咄勾结。幸好于桓的舅舅穆崇，与拓跋珪关系亲密，预先向拓跋珪报告了此事。拓跋珪捕杀了于桓等五人，对莫题等赦免不追究。因为这场变乱，拓跋珪不免日夜戒备，还担心内部的祸难没有断绝，难以防范暗算，无奈之下再次越过阴山，前往依附贺兰部。又派遣外朝大人安同，前往燕国求救。燕主慕容垂，于是派遣赵王慕容麟去援助拓跋珪。慕容麟还没有到达魏国，拓跋窟咄又与贺染干联合，侵犯魏国北部。北部大人叔孙普洛，还未交战就先逃跑了，投奔刘卫辰，魏国都城大为震动。慕容麟在途中听到这个消息，急忙派遣安同回去禀报魏人。魏人得知援军即将到来，众人心里才稍微安定一些。拓跋窟咄进兵驻扎在高柳，拓跋珪与燕军一同进攻拓跋窟咄，杀得拓跋窟咄大败，狼狈逃窜，投奔刘卫辰。刘卫辰将他杀死，其余部众四处逃散，拓跋珪招集他们投降，不追究以前的罪过，逃散的士兵当然就归附了魏国。拓跋珪于是改令代人库狄干为北部大人，犒赏燕军，送他们回国。燕主慕容垂封拓跋珪为西单于，兼任上谷王，拓跋珪不愿意接受封赐，只是借口说自己年少才疏，不能担当王的重任，就把燕的诏书退还了。由此可见他的远大志向。
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