在南宋末年，天下动荡，蒙古鞑靼残暴不仁，肆意侵略大宋河山，百姓生活在水深火热之中。而朝廷内部奸臣当道，政令不通，法令不达，整个国家陷入了一片混乱。
淳于景，一个命运多舛的年轻人。他原本生活在一个宁静的小镇，由于父亲是离世，他娘亲不得不投奔远方的亲戚。在投奔亲戚的路途中，遇到无恶不作的土匪，他们烧杀抢掠，奸淫掳掠，淳于景的娘亲也在这场灾难中惨遭毒手而死，悲愤交加的淳于景，小小的心灵充满了对土匪的仇恨，长大后也对那些为非作歹的土匪恨之入骨。
接着上集的故事继续开讲……
一个偶然的机会，身怀绝技淳于景解开了锁链，逃离了幽州牢营。
在逃难途中，他听闻了一个令人振奋的消息。
义军中的一位猛将仅带一万人，千里行军，捣毁了蒙古高原大片的草原牧场，斩杀了几千蒙古守军。这个壮举让淳于景心潮澎湃，崇拜之情油然而生。他决定一路向北，寻找义军，投身报国的大业中去。
与此同时，胡正一家正在被流放的途中。他们路过黑水，却不幸遭遇蒙古人的袭击，一家老小皆被残忍杀害。而在这一年，奸臣丁大全被罢相。曹云在之后想尽办法，办法想尽，终于将丁大全杀死于滕州。
在这个动荡的时代，命运的齿轮悄然转动。
张文栋和董三狗，原本也是普通的百姓，却因生活所迫，被迫落草为寇。
苏悦菲，一位心怀大义的女子，虽为一介女流，却有着不输男子的勇气和决心。
淳于景在前往义军的路上，被李延年前路先锋当作鬼鬼祟祟的细作抓住。然而，在了解了淳于景的身世和经历后，李延年对他的侠义之气大为赞赏，毫不犹豫地带着他回到了黑水。
开庆元年（1259年）六月，淳于景和苏悦菲在义军大营偶遇。两人相视一愣，瞬间，苏悦菲的眼中燃起了怒火。
原来，淳于景曾经出卖了她的朋友，这让苏悦菲对他恨之入骨。毫不犹豫地，苏悦菲拔剑刺向淳于景。淳于景因躲闪不及，胳膊被剑划伤。但自知理亏的他不再躲闪，就在苏悦菲拔剑刺向淳于景的咽喉之际，被军师厉声喝止。
二人被军师唤到了帐中。张军师端坐于案前，慢悠悠地喝着茶。他的神情沉稳，仿佛世间的一切都在他的掌控之中。
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