秦国连续败给晋国，让秦穆公陷入了沉思。晋国就像一座大山，横亘在秦国与中原之间。短时间内，秦国要想打败晋国，进而入主中原成为霸主，还有很长的一段路要走。
东进艰难、坎坷，那就反其道而行之，向西发展。于是秦国暂时抛开与晋国的争霸战，转向秦国以西发展势力。
秦国西面，是西戎的势力范围。自立国以来，秦国没有少和西戎打交道。为了进一步向西拓展，秦穆公就想加强与西戎的联系。恰在此时，西戎的首领戎王，派遣大臣由余来到秦国。
这个由余是戎人吗？不是，他是地地道道的中原人。由余的出身，也是非常显赫的。由余是晋国人，是晋国开国之君唐叔虞的十五世孙，晋国第十四任国君晋鄂侯的曾孙。
晋献公晚年，因为宠爱骊姬，逼死太子申生，追杀重耳和夷吾，导致晋国连续多年内乱。正是在晋国大乱的背景下，为了自己和家人的生存，由余离开晋国，来到了西方的戎族。
戎王派遣由余来到秦国，是为了打探秦国的虚实。秦穆公在酒席宴上见识了由余的言谈举止，发现他是个不可多得的人才。于是，秦穆公就有了留下由余的想法。可由余毕竟是西戎的大臣，直接留下来于礼不合。为了能够留下由余，秦穆公想了很多办法。
除了每天和由余饮宴，让由余欣赏秦国的宫殿，秦穆公还让由余看了看国库里的财富。这些财富，无非是秦国通过与周边很多国家的战争，抢夺而来的。对宫殿和财富，由余嗤之以鼻。
通过酒宴和各种方式，秦穆公和秦国大臣们，从由余口中得知了很多和西戎有关的事情。对以后秦国西进，非常有帮助。
随着在秦国时间越来越长，秦穆公越感到由余见多识广。怎么能够留下由余，为秦国所用？内史廖想了个办法，就是给戎王送去一班女乐。果然，戎王见到十六个美艳如花的歌舞艺伎，又是跳舞又是唱歌，又是各种撩人心魄的动作，让戎王神魂颠倒。
由余连续几个月逗留在秦国，也使戎王产生了怀疑。秦穆公又派内史廖等人，把自己求贤若渴的想法，向由余和盘托出。由余本来是中原人，后来就甘心情愿，做了秦国的大臣。
笼络人才是一方面，为了制衡晋国，秦穆公还把在鄀之战中俘虏的斗克，释放回到了楚国，以便加强秦国与楚国的关系。
对实力较强的诸侯国，远交近攻，是比较成熟的策略。在十二年前的“升陉之役”中，实力较强的鲁国，竟然败给了邾国。经过这么些年，本来就弱小的邾国，实力更不如前。面对鲁国的报复性袭击，邾国也没有好办法，只能忍气吞声。
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